
三大指数集体收跌,上证跌了1个点,全场超过4700只个股飘绿,这碗大面是跑不掉了。
但就是在这一片绿油油的庄稼地里,竟然悄悄燃起了一把火。

OCS概念,彻底爆了。
德科立,这个名字昨天在交易软件上肯定闪着金光。
20cm的涨停板,死死封住,股价收在247.21元,总市值直接飙到了391亿元。
不仅是它,整个光通信板块都在狂欢。
光库科技涨了11.44%,罗博特科涨了11.14%,腾景科技更是大涨超19%。
在这样惨淡的盘面里,这种逆势上涨,简直像冬天里的一把火,烧得让人心痒痒。
大家都在问,这到底是为什么?
消息面上的直接导火索,是工信部的一纸文件。
4月2日,工信部办公厅发了个通知,要搞“普惠算力赋能中小企业”的专项行动。
里面有一句话,被市场资金反复咀嚼:“推动全光交换等技术应用部署,降低算力应用终端到服务器的网络时延。”
全光交换,这就是OCS。
以前数据传输在节点之间需要“光-电-光”的转换,又慢又耗电。
现在OCS相当于在高速公路上撤掉了收费站,光信号直接过去,时延大大降低。
官方盖章定论,要给这项技术铺路了,市场的想象力一下子就被打开了。
但光有政策还不够,大洋彼岸的订单才是真正的助燃剂。
在刚结束不久的OFC大会上(就是那个全球光通信行业的大聚会),巨头们释放的信号太强烈了。
美股那边的Lumentum,隔夜大涨了8.14%创下新高,手里OCS产品的积压订单超过了4亿美元。
4亿美元啊朋友们,这还只是一家公司的量。
谷歌、英伟达这些AI巨头更是在大会上明确站台。
谷歌秀出了自研的OCS在TPU集群里的规模化应用,英伟达直接把OCS塞进了它那个“GW级AI工厂”的网络方案里。
这就不只是炒概念了,这是真金白银的产业趋势。
我翻了翻数据,确实吓一跳。
光纤价格也在狂飙,CRU的数据显示,国内G.652D光纤3月份的现货价格同比涨了418%。
这涨幅,比很多科技股的K线都陡峭。
资金也是实打实地在往里冲,昨天光是通信设备板块,净流入就达到了81.79亿元,是全场吸金最多的板块。
这种“政策+产业+资金”的三重共振,确实很久没见到了。
不过,在一片狂热中,我也看到了一点不一样的声音。
德科立昨晚自己发了公告。
虽然股价涨得欢,但公司很冷静地说:硅基OCS产品,在未来两三年内,并没有被纳入营收规划中。
说得直白点:现在的股价涨得有点超前了,这玩意儿还在送样验证阶段,大规模量产还早,也没指望它这两年挣钱。
这就是A股有意思的地方,炒的是预期,哪怕这个预期在两三年之后。
但作为在这个场子里玩的人,咱们心里得有一杆秤。
现在的OCS,有点像几年前的锂电或者去年的CPO。
技术路线还没完全统一,国内产业链也大多处于“跟跑”和“验证”阶段,真正吃到大肉的主要还是北美的那几个龙头。
说实话,看着这满屏的20cm涨停,要说心里不痒那是假的。
但这种由巨头指引和政策催化的行情,往往来得急,波动也大。
你是选择追高进去搏一把短线,还是等回调后再找机会上车,这确实是今晚需要想清楚的问题。
毕竟在这个缩量调整的世道里,活着,比赚钱更重要。
大家周末愉快,好好复盘,下周的戏码可能会更精彩。
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